Sementara penjualan ritel AS berpendingin berbahan dasar tanaman alternatif daging telah melanjutkan perjalanan mereka yang terjal menolak, penjualan daging alt beku sudah mulai stabil, menurut data baru dari Sekitar.*
Dalam 52 minggu hingga 29 September 2024, gabungan penjualan daging alternatif yang didinginkan dan dibekukan turun 9% tahun-ke-tahun menjadi $1,1 miliar, sementara volume turun 9,9%, kata Anne-Marie Roerink, presiden konsultan 210 Analisis.
Namun, ada perbedaan yang jelas antara kedua kondisi suhu tersebut. Penjualan daging alternatif yang didinginkan (menyumbang 29% dari kategori tersebut) turun 22,8% tahun-ke-tahun menjadi $22,6 juta pada September 2024 dengan volume turun 31,7%. Namun, penjualan produk beku (yang mencakup 71% dari kategori tersebut), hanya turun sedikit sebesar 1,3% menjadi $54,3 juta dengan volume turun 1,4% dibandingkan periode yang sama.
“Setelah tiga tahun mengalami penurunan dua digit, dolar dan penurunan volume untuk kombinasi alternatif daging nabati beku dan dingin mulai sedikit menurun,” kata Roerink. “Hal ini disebabkan oleh produk beku yang mengalami penurunan satu digit, sedangkan penurunan produk pendingin tetap dua digit.”
Untuk sementara waktu, tampaknya menempatkan produk-produk berpendingin di dalam wadah daging bersama dengan daging konvensional akan menjadi kunci untuk membuka pertumbuhan alternatif daging dengan menempatkan produk-produk tersebut tepat di depan konsumen pemakan daging. Namun, penjualan alternatif daging yang didinginkan telah mengalami penurunan sejak Q3 2021, kata Roerink, yang mencatat bahwa pengecer juga telah mengurangi jumlah barang yang mereka stok di segmen tersebut.
Berdasarkan volume, katanya, “Penjualan pon (alternatif daging yang didinginkan) selama 52 minggu terakhir turun menjadi 39 juta pon dibandingkan dengan angka tertinggi sebesar 61,8 juta pon pada tahun 2020.”
| Penjualan daging alt yang didinginkan | Harga per pon (refrig) | Penjualan daging alt beku | ||
| 2019 | $270 juta | $7,25 | $645 juta | |
| 2020 | $490 juta | $7,90 | $886 juta | |
| 2021 | $496 juta | $7,99 | $850 juta | |
| 2022 | $430 juta | $8,06 | $892 juta | |
| 2023 | $365 juta | $7,98 | $781 juta |
Sumber: Data Circana yang dikumpulkan oleh 210 Analytics
Penjualan daging konvensional
Untuk menempatkan hal ini dalam konteksnya, penjualan daging berpendingin konvensional dalam dolar naik 5,5% dari tahun ke tahun menjadi $7,9 miliar dalam empat minggu yang berakhir pada 29 September 2024, dengan volume naik 3,3%.
“Dengan bulan September yang kembali menunjukkan kinerja yang kuat, penjualan departemen daging tahun ini mencapai $76,8 miliar, yang mencerminkan peningkatan sebesar 4,4%. Penjualan pound year-to-date mencapai 16,5 miliar lbs, naik 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Roerink.
Sementara itu, penjualan daging & unggas beku dalam dolar naik 8,3% tahun-ke-tahun dalam periode empat minggu terakhir, dengan volume naik 6%.
Lima putaran pendanaan teratas dalam alternatif daging, 2024 (sejak tahun ini):
Sumber: Data awal AgFunder (Pengungkapan: AgFunder adalah perusahaan induk dari Berita AgFunder)
Kesehatan merupakan pendorong utama pembelian makanan nabati
Angka-angka itu keluar seperti baru laporan dari pengecer makanan terkemuka Kaititu Institut Makanan Berbasis Tumbuhandan perusahaan ilmu data dan analitik 84,51° pemetaan perilaku rumah tangga nabati menunjukkan bahwa “pembeli memilih makanan nabati terutama karena alasan kesehatan.”
Menurut laporan tersebut: “Hampir separuh rumah tangga yang meningkatkan pengeluaran mereka untuk makanan nabati menunjukkan bahwa mereka mengonsumsi lebih banyak makanan nabati untuk alasan kesehatan pribadi, yang merupakan peningkatan sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya harga makanan nabati disebut-sebut sebagai pengaruh terbesar kedua terhadap peningkatan konsumsi makanan nabati di antara rumah tangga ini dengan kenaikan sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya.”
Konsumen yang meningkatkan pembelanjaannya pada susu nabati, keju, dan daging segar juga secara aktif mengurangi pembelanjaannya pada kategori produk hewani, klaim laporan tersebut.
Di antara rumah tangga yang mengurangi pengeluarannya untuk makanan nabati, alasan utamanya adalah rasa dan harga, sementara hampir seperempat rumah tangga yang mengurangi pengeluarannya menyebutkan kurangnya variasi.
PBFA: 'Beberapa pengecer telah memindahkan beberapa produk daging nabati yang didinginkan ke bagian beku'
Ketika ditanya bagaimana menyamakan tenor optimis laporan tersebut dengan angka penjualan ritel Circana yang lesu, Linette Kwon, analis data dan wawasan konsumen di Plant Based Foods Association (PBFA) mengatakan Berita AgFunder: “Penurunan penjualan daging nabati di AS disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk pengecer yang mengurangi ruang toko dan pilihan daging nabati, bukan akibat langsung dari hilangnya minat pembeli.”
Meskipun Anda dapat berargumen bahwa pengecer telah mengurangi pilihan produk karena penjualan yang buruk/permintaan yang lemah, Julie Emmett, VP pengembangan pasar di PBFA, mengatakan kepada kami: “Makanan nabati berada pada ambang batas kecepatan yang sama dengan makanan hewani sehingga “penjualan yang buruk ” tunduk pada ambang batas yang ada, itulah sebabnya dalam beberapa kasus produk dipindahkan ke keadaan beku dan/atau dihentikan.”
Ketika pengecer telah mengurangi duplikasi SKU nabati, kecepatan produk yang ada “meningkat secara signifikan,” klaimnya.
“Seiring dengan pertumbuhan produk-produk yang ada dan merek-merek yang menyediakan berbagai jenis daging nabati, dan produk-produk lain dalam kategori lain, kami berharap distribusi dapat dibangun kembali dan dengan adanya penelitian dan upaya di belakangnya (pemasaran , memperluas ruang melalui uji pasar), produk nabati akan mencapai kecepatan yang diperlukan untuk mempertahankan distribusi.
“Faktor lainnya adalah jumlah uang yang dikeluarkan industri daging dan susu untuk pemasaran dan distribusi karena program check-off mereka, yang saat ini tidak dimiliki oleh makanan nabati.”
Apakah pangan nabati menggantikan pangan hewani?
Kwon menambahkan: “Penelitian analisis migrasi kami pada tahun keempat menunjukkan bahwa pembeli yang terlibat dengan makanan nabati telah mengurangi unit konsumsi total makanan hewani, terutama susu hewani, daging hewani yang didinginkan, dan makanan beku hewani. makanan. Analisis kami juga menemukan bahwa ketika pembeli mulai membeli kategori seperti daging nabati, yogurt nabati, dan keju nabati, mereka cenderung akan mengulangi pembeliannya.”
Namun tidak ada satupun “konsumen nabati” yang bisa memenuhi semua kebutuhan, ujarnya. “Meskipun beberapa orang mungkin mencari produk daging nabati yang mengandung lebih banyak bahan makanan utuh seperti kacang fava, lentil, dan kacang hijau, beberapa orang mungkin lebih didorong oleh masalah lingkungan, masalah keamanan pangan, atau sekadar keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru dan menarik. .”
Secara keseluruhan, industri ini “masih baru lahir dan berkembang,” klaimnya. “Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melihat inovasi terus-menerus di semua kategori nabati… Seiring dengan pertumbuhan industri ini, kami mengantisipasi semua jenis konsumen untuk dapat menemukan produk nabati yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi mereka. dan gaya hidup.”
*Data titik penjualan Circana mencakup saluran multi-outlet (toko kelontong, toko massal, supercenter, dan klub), tetapi tidak termasuk pengecer saluran alami seperti Whole Foods dan toko serba ada.