Investasi pada startup bioteknologi di Asia sedang meningkat, dengan startup yang bergerak di bidang pangan, pertanian, bioenergi, dan biomaterial di seluruh Asia-Pasifik mengumpulkan hampir $3,5 miliar dalam tiga tahun terakhir, naik lebih dari 140% dibandingkan tiga tahun sebelumnya.
Sebagian besar peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan bioteknologi, khususnya di Tiongkok dan India.
Dua Rencana Lima Tahun terakhir Tiongkok sudah ada bioteknologi yang diprioritaskan investasi, khususnya tanggal 13 (2016-2020), yang membentuk strategi bioteknologi negara dengan berfokus pada pengembangan kemampuan dan infrastruktur yang diperlukan untuk memulai ekosistem bioteknologi yang matang, termasuk pengembangan bakat dan pembangunan taman sains berteknologi tinggi. Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025), mencakup pencapaian dan tujuan “upaya seluruh bangsa” untuk mempercepat inovasi bioteknologi, yang didukung oleh berbagai insentif keuangan.
Di India, kebijakan Bioteknologi untuk Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Ketenagakerjaan (BioE3) disetujui pada musim panas ini berkat pertumbuhan bioekonomi negara tersebut sebesar lebih dari 10x menjadi $130 miliar pada tahun 2024. Sasaran BioE3 adalah mencapai $300 miliar pada tahun 2030.
Pada tahun 2024 sejauh ini, dua kategori utama bioteknologi AgFunder — Ag Bioteknologi dan Bioenergi & Biomaterial — mengumpulkan $935 juta dari 87 kesepakatan di Asia-Pasifik pada tahun 2024, mewakili 22% dari seluruh investasi di kawasan ini. Mereka juga merupakan kategori hulu dengan pendanaan terbaik di Asia-Pasifik.
Meskipun total pendanaan biotek di Asia-Pasifik pada tahun 2024 turun 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih banyak kesepakatan yang berhasil dicapai – 87 berbanding 70 – yang menekankan peningkatan aktivitas, meskipun dalam kesepakatan yang lebih kecil. Median pada tahun 2023 adalah $5 juta, sekitar 213% lebih tinggi dibandingkan tahun 2024.
Lebih banyak kesepakatan yang dicapai pada kesepakatan tahap Seri A pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023, yaitu sebesar 36% dari aktivitas kesepakatan (naik dari 16%). Namun putaran tahap awal lebih sedikit, turun menjadi 28 dari 39. Kesepakatan gabungan, kesepakatan awal dan Seri A menyumbang 68% dari aktivitas kesepakatan.
“Secara historis, teknologi ini dikesampingkan karena lingkungan peraturan yang rumit, persyaratan modal yang tinggi, dan kurangnya pemahaman mengenai potensi dampaknya,” Mark Kahn, Managing Partner di VC agrifoodtech terkemuka di India Omnivora memberitahu AFN. “Sekarang, dengan meningkatnya tantangan iklim dan perubahan global menuju dekarbonisasi, modal ventura mengakui bidang-bidang ini sebagai investasi strategis yang secara bersamaan dapat mengatasi ketahanan pangan, transisi energi, dan ketahanan iklim.”
Memisahkan kategori AgFunder — Ag Biotech, yang mana mencakup input on-farm untuk tanaman dan peternakan, memanfaatkan teknologi seperti genetika, mikrobioma, peternakan, dan kesehatan hewan — dan Bioenergi & Biomaterial, yang terdiri dari ekstraksi & pengolahan non-makanan, teknologi bahan baku, dan obat-obatan ganja, kita dapat melihat bahwa kedua kategori tersebut masih cukup fluktuatif.
Bagan di bawah ini membandingkan kinerja dua kategori bioteknologi Asia selama 10 tahun terakhir.
Pada tahun 2023, Tiongkok mendominasi kedua kategori tersebut, namun pada tahun 2024 hingga saat ini, India telah muncul sebagai pesaing yang signifikan, menduduki peringkat pertama dalam Bioenergi & Biomaterial dan menyumbang 79% dari seluruh investasi dalam kategori tersebut. Hingga saat ini, India telah mengumpulkan $374 juta dari sembilan kesepakatan, naik 128% dari total pendanaan pada kategori tersebut dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Pertumbuhan signifikan dalam ilmu pengetahuan hayati di India selama beberapa tahun terakhir bukan hanya sekedar ukuran finansial namun merupakan bukti potensi India untuk melampaui model pembangunan tradisional,” kata Kahn. “Kita menyaksikan konvergensi inovasi teknologi, dukungan kebijakan, dan tuntutan lingkungan yang mendesak, menjadikan sektor-sektor ini sangat menarik. Dari biomaterial canggih yang dapat menggantikan produk berbasis minyak bumi hingga bioteknologi pertanian yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman dan mengurangi masukan bahan kimia, teknologi-teknologi ini mewakili respons kami yang paling canggih dan pragmatis terhadap tantangan-tantangan yang saling berhubungan antara lain perubahan iklim, produksi pangan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bagi modal ventura, hal ini bukan lagi tentang perbaikan bertahap namun desain ulang sistem yang mendasar dan India kini menjadi laboratorium global untuk hal-hal penting ini. solusi.”
Tiongkok masih menyumbang 85% dari seluruh pendanaan Ag Biotechnology di kawasan ini berkat modal sebesar $391 juta yang dikumpulkan dari 32 kesepakatan, naik 46% dibandingkan periode yang sama tahun-ke-tahun.
“Pada tahun 2024 kita telah melihat pergeseran penting dalam investasi teknologi pangan pertanian di Tiongkok menuju inovasi bioteknologi hulu,” kata Matilda Ho, direktur pelaksana di Sedikit x Gigitan, Perusahaan modal ventura agrifoodtech terkemuka di Tiongkok. “Kesepakatan signifikan seperti pendanaan SciGene senilai RMB 1,65 miliar dari Tongwei Group, serta investasi yang didukung pemerintah di Maxvax dan MoonBiotech, mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap ketahanan pangan dan bioekonomi berkelanjutan.”
Jepang adalah negara Asia lainnya yang memiliki kinerja baik di kedua kategori tersebut pada tahun 2024, dengan pertumbuhan total pendanaan sebesar 238% dari tahun ke tahun untuk Bioenergi & Biomaterial dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan mencapai lebih dari $65 juta dalam lima kesepakatan. Negara ini juga mencatat pertumbuhan total pendanaan yang mengesankan sebesar 1754% di Ag Biotech pada tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mengumpulkan $24 juta dalam 11 kesepakatan dari satu kesepakatan senilai $1,3 juta pada tahun sebelumnya.
Investasi Singapura turun hampir 48% dari tahun ke tahun Bioenergi dan Biomaterial, menyelesaikan satu kesepakatan besar senilai $20 juta. Singapura tutup hanya dua Kesepakatan Ag Bioteknologi pada tahun 2024.
5 kesepakatan bioteknologi teratas di Asia pada tahun 2024
India BERLAYAR mengumpulkan Utang $299 juta pada bulan Juli. Perusahaan Bioenergi & Biomaterial berfokus pada proyek energi ramah lingkungan termasuk teknologi limbah menjadi energi, yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan mendorong kemandirian energi.
Cina ilmu pengetahuan mengumpulkan $232 juta pada bulan Februari dengan putaran tahap akhir. Perusahaan Ag Biotechnology berfokus pada pembiakan babi dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti seleksi genom dan pembiakan multi-omik.
milik Jepang laba-laba menutup $65 juta putaran akhir di bulan April. Startup Bioenergi & Biomaterial ini mengembangkan material baru melalui fermentasi mikroba dengan memanfaatkan bahan baku pertanian sebagai bahan baku utama.
milik India GPS Terbarukan mengumpulkan $49 juta melalui pembiayaan utang pada bulan April. Startup Bioenergi & Biomaterial ini berupaya memecahkan masalah sampah perkotaan dengan memanfaatkan sampah biodegradable dari dapur massal di kota-kota besar untuk menghasilkan energi melalui bioreaktor milik sendiri.
Cina BulanBioteknologi mengumpulkan 42 juta melalui putaran seri C pada bulan Februari. Perusahaan Ag Biotech berkomitmen untuk menemukan, melestarikan, dan mengidentifikasi sumber daya keanekaragaman mikroba baru melalui teknologi pemisahan dan budidaya mikroba yang canggih.
Wawasan ini diambil dari Laporan Investasi AgriFoodTech Asia-Pasifik Asia-Pasifik 2024 dari AgFunder, yang disusun dalam kemitraan dengan Omnivore. Bits x Bites juga menyediakan data untuk laporan.