Dari mana asal 'kesayangan AgrifoodTech' Afrika?


(Pengungkapan: Perusahaan induk AgFunderNews adalah AgFunder.)

Melihat startup AgrifoodTech yang didanai teratas di Afrika pada tahun 2024, seseorang mengenali beberapa nama yang akrab, termasuk Sunculture, Pertanian Apollo, Tomat jikaDan Penasihat PULA. Beralih ke 2023 penggalangan dana, dan Anda akan melihat beberapa nama itu lagi bersama dengan beberapa kesayangan lain dari agrifoodtech Afrika, termasuk Halo traktor Dan Makanan jerapah.

“Jika Anda melihat daftar perusahaan yang telah mengumpulkan dana terbanyak, sebagian besar akan menjadi daftar yang sama dua tahun lalu, tiga tahun lalu,” kata Maurice Scheepens, yang memimpin Program Usaha untuk Agritech di Dutch Entrepreneurial Development Bank Belanda Fmo.

Sebagian besar startup ini berbasis di Kenya, Mesir atau Nigeria. Dipimpin oleh ekosistem ini, pendanaan untuk startup Agrifoodtech Afrika melonjak ke tingkat rekor pada tahun 2022 ($ 776 juta) dan tetap pada tingkat pra-covid dengan $ 192 juta pada tahun 2024-lebih dari 600% lebih tinggi dari 10 tahun yang lalu, sesuai dengan Laporan Investasi AgrifoodTech Pasar AGFunder baru -baru ini. (Pengungkapan: FMO adalah sponsor penelitian AgFunder.)

Investasi AgrifoodTech Afrika dari waktu ke waktu. Sumber: Laporan Investasi AgrifoodTech Pasar AGFunder 2025

Bahwa Kenya, Mesir dan Nigeria memimpin paket itu tidak mengejutkan ketika Anda melihat ukuran ekonomi dan populasi mereka.

Menurut Bank DuniaNigeria memiliki populasi 228 juta dan PDB $ 364 miliar. Mesir dekat dengan 114 juta dan $ 396 miliar PDB, sementara Kenya kuat 55 juta dengan PDB $ 108 miliar. Negara -negara ini membanggakan populasi besar petani kecil juga: 38 juta, 24 juta, dan hampir 8 juta, masing -masing.

Namun, ketika kesayangan agrifoodtech Afrika dewasa, pertanyaan besarnya adalah, kapan gelombang startup Agrifoodtech Afrika berikutnya akan muncul? Dan yang lebih penting, apakah startup baru dapat berkembang pada saat ketidakpastian dan keraguan telah memberikan bayangan panjang atas ekonomi global dan investasi agrifoodTech terus menurun?

Afrika AgrifoodTech Investasi oleh Negara 2024. Sumber: Laporan Investasi AgrifoodTech AGFunder AGFunder 2025

Melihat melampaui pasar yang jelas

FMO “sengaja” mencari peluang di luar pasar inti, meskipun ukuran relatifnya, kata Scheepens.

Ghana, negara Afrika yang paling banyak didanai keempat pada tahun 2024 (untuk AgrifoodTech), memiliki populasi 34 juta dan PDB $ 76 miliar. Demikian juga, Maroko adalah rumah bagi 38 juta dan memiliki PDB $ 144 miliar. Jumlah petani untuk negara -negara ini jauh lebih rendah: 7 juta di Ghana dan kurang dari 4 juta di Maroko.

Scheepens menjelaskan bahwa untuk investor yang berbasis di Nairobi, lebih mudah untuk melihat Kenya terlebih dahulu sebelum melihat Uganda atau negara lain; Hal yang sama berlaku untuk Nigeria, yang berfungsi sebagai pusat untuk Afrika Barat.

“Jadi ada banyak likuiditas di pasar ini,” kata Scheepens. “Sudah ada banyak investasi yang selera di tempat -tempat itu, dan kami mencoba mencari perusahaan yang memiliki peluang atau tesis yang sama menariknya, tetapi memiliki lebih sedikit ketersediaan modal.”

Misalnya, FMO berpartisipasi dalam pra-seri Yola Fresh $ 7 juta a Round pada tahun 2024, platform berbasis Maroko yang merampingkan hubungan pasar antara petani dan konsumen. Pada tahun yang sama, ia juga berinvestasi dalam jaringan distribusi makanan East Africa Foods (“EA Foods”), yang berbasis di Tanzania.

Di tempat lain, itu Kemitraan dengan Endeavour Bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih besar untuk startup AgrifoodTech di benua dengan membantu mereka membangun model bisnis yang kuat yang menarik bagi investor.

“Kami memiliki saluran yang kuat dan beragam dari startup Agtech yang muncul, bersumber melalui berbagai saluran dari anggota tim yang tertanam dalam di ekosistem Afrika Barat, Timur dan Selatan,” kata Toffene Kama, investor utama di Mercy Corps Ventureslengan investasi organisasi kemanusiaan Mercy Corps.

Sementara itu mencakup beberapa Afrika Agrifoodtech “Darlings,” seperti Kenya's Wasoko, investasi juga melampaui tiga besar, seperti dengan AG Marketplace Farmer yang berbasis di Ghana, yang mendapatkan putaran seri A $ 10 juta pada tahun 2024.

“Kami adalah investor pertama di Pula, Wasako (yang bergabung dengan Maxab), dan investor awal di Farmer lengkap,” tambah Dan Block, mitra investasi di Mercy Corps Ventures.

“Beberapa generasi pemimpin agtech berikutnya yang kami dukung benar -benar fokus pada tantangan lapisan data pertama mil/terakhir dan peluang untuk AG presisi, orkestrasi rantai pasokan, kesehatan tanah, dan keterlacakan,” katanya.

Mercy Corps Ventures baru -baru ini berinvestasi di Precision Ag Company Tolbidari Senegal; Startup Perangkat Lunak Pertanian yang berbasis di Tanzania CROPSHUB; Inovator Peramalan Cuaca yang Berbasis Ghana Ignitia; dan perusahaan yang berfokus pada rantai pasokan Agrails Dan Meridiayang beroperasi di berbagai pasar di Afrika Timur dan Afrika Barat, masing -masing.

30 putaran teratas AgrifoodTech Afrika sejak 2012

Sumber: Laporan Investasi AgrifoodTech Pasar AGFunder 2025
Garis waktu putaran pendanaan untuk 10 startup terbaik yang didanai Afrika sejak 2012. Kredit Image: AgfunderNews

'Kami membutuhkan lebih banyak dana khusus sektor'

Kunci untuk menemukan dan mempertahankan generasi berikutnya dari startup agrifoodtech Afrika adalah untuk mengatasi masalah di bidang pertanian yang khusus untuk Afrika, kata Sherief Kesseba, mitra pengelola untuk Dana Afrika Tangguh Iklim (Cakar).

“Kami membutuhkan lebih banyak dana spesifik sektor yang dapat memimpin putaran dan memvalidasi peluang. Dana agrifood yang memahami ruang dan yang dapat melihat solusi berkelanjutan yang menangani masalah sistem pangan Afrika nyata.”

Untuk itu, portofolio CRAF sangat terfokus pada kategori -kategori seperti pasar AG dan teknologi tengah (yaitu, rantai pasokan).

Nigeria's Winich Farms Tautan petani kecil ke jasa dan pasar keuangan, misalnya. Sea Gardner Di Mesir mengoperasikan jaringan distribusi untuk memberikan kerang langsung kepada pelanggan. Uganda Agrofresh desa desa Memberikan inovasi bertenaga surya untuk mengurangi kerugian pasca panen di antara komunitas petani kecil.

“Saat ini, dana generalis/sektor-agnostik menunggu putaran yang lebih maju (mengumpulkan tiket yang lebih besar pada penilaian yang lebih tinggi) karena mereka agak memberikan risiko peluang,” kata Kesseba.

Afrika AgrifoodTech Pendanaan oleh Kategori 2024. Sumber: Laporan Investasi AgrifoodTech AGFunder AGFunder 2025

'The Building Blocks' Afrika AgrifoodTech

Untuk masa mendatang, kategori investasi terbaik Afrika cenderung tetap menjadi AG Marketplaces & Fintech, dan Midstream Technologies.

“Ini adalah blok bangunan ekosistem kami yang sangat baru karena solusi ini memungkinkan penetrasi ke pangkalan SHF (petani kecil) yang bertanggung jawab atas 80+% dari sistem pangan Afrika,” kata Kesseba.

“Pasar dan inovasi midstream memungkinkan SHFS dikelompokkan secara efektif dan didigitalkan, memungkinkan skala ekonomi yang membuka pintu untuk dapat melayani mereka dan membantu mereka mengakses kredit, asuransi, input/mesin, pasar, dll. Hal ini memungkinkan mereka untuk beralih dari pertanian subsisten dan ke pertanian komersial.”

AG Marketplaces adalah contoh utama dari model “berkemampuan teknologi”, kata Scheepens, di mana penekanannya tidak pada “teknologi tinggi” tetapi pada teknologi yang dapat memungkinkan lebih banyak efisiensi.

“Model yang mendukung teknologi adalah tempat kami mencoba membuat rantai pasokan lebih efisien, memungkinkan petani untuk mendapatkan akses ke input atau pengetahuan yang lebih berkualitas, dan menghubungkannya ke pasar,” katanya.

Seringkali ini menghasilkan startup pasar yang mengembangkan model bisnisnya menjadi layanan bata-dan-mortir, seperti penyimpanan dan transportasi, untuk memastikan keberhasilan platform keseluruhan. Ini bahkan membentang untuk pelatihan dan penasihat di lapangan.

Perusahaan sosial Warcyang berbasis di Ghana dan Sierra Leone, mengoperasikan operasi perdagangan berteknologi rendah yang bergantung pada “hub perdagangan” fisik untuk menghubungkan petani dengan pembeli dan pemasok input. Teknologi berperan dalam hubungan ini tetapi bukan titik fokus utama dari pusat komunitasnya atau pelatihan di lapangan. Perusahaan ini mengumpulkan putaran Seri B $ 7,5 juta pada tahun 2024.

Apollo Agriculture, salah satu startup Agtech paling sukses di Afrika, yang mengumpulkan kesepakatan pasar AG terbesar kedua tahun 2024 di $ 10 juta, memberikan kredit kepada petani untuk membeli input dari sekitar 1.000+ agrodeal dalam jaringan dan asuransi, tetapi juga “pelatihan pertanian terbaik di kelasnya.”

Namun Apollo dan Pula Advisors, startup AG Insurtech yang meningkatkan putaran pasar Ag terbesar tahun ini dengan Seri B $ 20 juta, adalah salah satu dari teknologi paling tinggi kategori ini. Keduanya menggunakan model pembelajaran mesin yang canggih berdasarkan berbagai sumber data dari citra satelit hingga data transaksi untuk menilai kelayakan kredit petani, dalam kasus Apollo, atau memodelkan risiko asuransi untuk Pula.

Warc Africa adalah perusahaan sosial yang menghubungkan petani dengan pembeli dan produsen masukan. Kredit Gambar: Warc

Berinvestasi dalam 'spesifik' AgrifoodTech Afrika

Semua yang mengatakan, “AG Marketplaces” dan “Midstream Technologies” adalah kategori yang luas. Dengan demikian, Kama menganjurkan untuk “membenamkan” diri dalam nuansa subsektor agtech spesifik.

Misalnya, solusi yang mengurangi kerugian pasca panen-yang berdampak pada 20% hingga 40% tanaman di Afrika sub-Sahara-menangani satu area kecil dari keseluruhan rantai pasokan, yang sering penuh dengan ketidakefisienan bagi petani kecil.

“Kerugian ini terjadi setelah berbulan -bulan investasi tenaga kerja dan input, yang berarti inefisiensi besar -besaran dan kerugian pendapatan langsung untuk petani kecil,” katanya.

Area lain yang harus diawasi termasuk pertanian presisi, yang mempromosikan penginderaan jauh dan AI untuk menghilangkan dugaan dalam produksi pertanian, dan solusi berbasis data yang meningkatkan keterlacakan.

Yang terakhir ini sangat penting bagi produsen Afrika mengingat undang -undang Peraturan Deforestasi UE (EUDR), yang mensyaratkan bahwa produk -produk seperti kakao, kopi, minyak kelapa sawit, dan kedelai yang dijual ke Eropa dapat dilacak ke sebidang tanah yang tepat di mana mereka ditanam, kata Kama.

“Data tentang bagaimana dan di mana tanaman diproduksi akan menjadi sama kritisnya dengan tanaman itu sendiri.”

Pemahaman yang lebih dalam tentang sub-sektor membentuk keputusan investasi, tambahnya.

“Kami percaya generasi foodtech Afrika berikutnya akan dibentuk oleh startup yang berspesialisasi secara sempit-baik dalam penyediaan dan pembiayaan input, produksi, penanganan dan penyimpanan pasca panen, atau akses pasar.

Ini berbeda dengan usaha sebelumnya yang sering berusaha membangun platform “end-to-end” tetapi tidak dapat skala berkat fragmentasi rantai nilai Ag di Afrika, katanya.

“Sebaliknya, startup yang dimulai dengan kemampuan teknologi yang unik dalam ceruk yang terfokus dapat memperoleh traksi lebih cepat, membangun basis pelanggan awal yang kuat, dan tumbuh melalui kemitraan strategis di seluruh rantai lainnya.”



Source link

Scroll to Top