Saat konsumen terjebak di rumah selama pandemi Covid-19, perusahaan rintisan eGrocery – yang mengirimkan bahan makanan pokok dan perlengkapan rumah tangga dari pintu ke pintu – menjamur.
Pendanaan untuk kategori ini melonjak hingga hampir $19 miliar pada tahun 2021, atau 35% dari keseluruhan industri agrifoodtech, yang semakin didukung oleh lonjakan modal ventura pada tahun tersebut, menurut Data AgFunderKarena fenomena ini bersifat global, kategori ini melambung tinggi di atas kategori lainnya di sebagian besar wilayah dunia pada saat yang sama.
Namun setelah dunia pulih dari pandemi, dan populasi global kembali ke kehidupan sehari-hari yang “normal”, bagaimana perkembangan kategori tersebut?
Dari kebutuhan menjadi tren yang bertahan lama
Permintaan layanan eGrocery tidak menurun secara signifikan sejak pandemi berakhir. Bahkan, permintaan akan layanan ini akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Kenyamanan masih menjadi raja dan konsumen, yang sudah terbiasa membeli apa pun yang mereka inginkan dalam hitungan hari melalui situs seperti Amazon, kini menginginkannya untuk makanan tetapi dalam hitungan jam atau bahkan menit. Belanja bahan makanan dan pengiriman makanan daring diperkirakan akan melampaui pertumbuhan belanja offline di dalam toko selama beberapa tahun ke depan, dengan CAGR gabungan sebesar 16% selama periode 2023-2030, dibandingkan dengan 2% yang diharapkan untuk belanja bahan makanan offline, menurut sebuah penelitian Laporan McKinsey 2024 tentang keadaan ritel bahan makanan Eropa.
Persaingannya sangat ketat. Para pemain utama bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar, berjuang dengan margin yang tipis, logistik berbiaya tinggi, dan kebutuhan untuk mencapai keuntungan. Dan ada beberapa kegagalan besar sebagai akibatnya (lihat misalnya keluarnya Getir yang terdokumentasi dengan baik dari Inggris Dan Amerika Serikatserta penangkapan yang kurang menonjol untuk Kemas Dan Tanaman ), sementara perusahaan lain telah mengalami merger dan akuisisi (GorilaBahasa Indonesia: SegarGoGoBahasa Indonesia: Pasarantara lain).
Anehnya, meskipun terjadi konsolidasi dan dominasi beberapa pemain utama, investasi pada perusahaan rintisan eGrocery masih mewakili hampir 16% pendanaan agrifoodtech pada tahun 2024 sejauh ini. Namun, apakah itu menggambarkan keseluruhan cerita?
Mari kita gali datanya.
Pendanaan startup eGrocery berdasarkan angka
$47,9 miliar: total yang terkumpul di eGrocery selama 10 tahun
22%: pangsa pasar startup eGrocery di antara semua agrifoodtech dalam 10 tahun
$18,8 miliar: Pendanaan eGrocery pada tahun 2021
$1,7 miliar: Pendanaan eGrocery pada tahun 2024 (hingga 15 September)
Tahun 2023: Satu-satunya tahun dalam satu dekade ketika eGrocery bukan kategori agrifoodtech yang paling banyak didanai. Ag Biotech memperoleh $2,2 miliar, hanya $200 juta lebih banyak.
2.458: jumlah total transaksi selama 10 tahun terakhir, yang mencapai puncaknya di 393 pada tahun 2021, turun menjadi hanya 38 transaksi sejauh ini pada tahun 2024.
$23,6 juta: Rata-rata ukuran transaksi eGrocery tahun 2024 (tidak termasuk outlier senilai $1 miliar)
14: jumlah transaksi tahap awal pada tahun 2024 sejauh ini, turun dari 88 pada tahun 2023.
eGrocery dalam pemulihan?
Kategori ini mungkin akan menghentikan penurunan pendanaannya sejak 2021 tahun ini, setelah berhasil mengumpulkan $1,7 miliar sejauh ini dan mengambil 16% pangsa pasar agrifoodtech dibandingkan dengan 12% pada tahun 2023. Namun, masih belum jelas apakah akan mengalahkan total $2 miliar dari tahun lalu dan masih dikalahkan oleh Ag Biotech, yang saat ini telah mengumpulkan dana sebesar $1,9 miliar.
Pasar berkembang dan Eropa telah memimpin pendanaan eGrocery sejauh tahun ini, didominasi oleh India dengan $1,1 miliar melalui 11 transaksi – Zepto mengambil $1 miliar dari jumlah tersebut dengan dua putaran tahap akhir, satu di bulan juni Dan satu di bulan agustusBelanda berada di posisi kedua dengan $388 juta, meskipun dari satu transaksi besar; Jerman berada di posisi ketiga dengan $106,7 juta, juga dari satu transaksi; Amerika Serikat berada di posisi berikutnya dengan $54,6 juta dari enam transaksi, dan Prancis berada di posisi kelima dengan $52,6 juta dari empat transaksi.
Namun tampaknya tidak ada pendatang baru yang masuk ke dalam kategori ini; tahap benih Aktivitas pendanaan telah menurun sejak 2021; hanya 14 transaksi yang telah ditutup tahun ini, turun dari 88 pada tahun 2023, menyusul penurunan 41% dari tahun ke tahun pada tahun 2023. Sebagian besar pendanaan dolar difokuskan pada tahap akhir karena perusahaan eGrocery yang sudah mapan memperluas operasi mereka lebih jauh.
Jadi sementara permintaan konsumen terhadap eGrocery yang lebih baik dan cepat sedang meningkat, sebagian besar inovasi baru tersebut kemungkinan besar datang dari luar kategori eGrocery, dan berdampak lebih dari sekadar kategori itu sendiri. Gudang otomatis, robot pengiriman, sistem manajemen inventaris, dan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan rekomendasi yang dipersonalisasi sedang dikembangkan untuk membantu meningkatkan efisiensi bagi eGrocery dan juga bagian lain dari rantai pasokan makanan. Inovasi ini biasanya ditemukan dalam kategori Infrastruktur Ritel Cloud, Teknologi Midstream, dan Teknologi Restoran & Ritel Dalam Toko milik AgFunder.
10 tahun investasi eGrocery global
Selama 10 tahun terakhir, (Q4 2014/Q3 2024) Tiongkok telah mengumpulkan dana paling banyak untuk perusahaan rintisan eGrocery dengan $14,1 miliar dalam 165 transaksi. Namun, aktivitas pendanaan eGrocery di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut telah benar-benar anjlok sejak saat itu, tidak ada transaksi yang dilaporkan ke AgFunder pada tahun 2024 dan hanya $7 juta yang terkumpul pada tahun 2023. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan iklim keuangan lokal serta keterlambatan pelaporan.
AS telah menarik $12,1 miliar melalui 637 kesepakatan dalam satu dekade, sementara India berada di posisi ketiga dengan $6,5 miliar yang didistribusikan melalui 368 kesepakatan.
Jerman adalah negara Eropa yang paling aktif dalam pendanaan eGrocery, menginvestasikan $3,6 miliar dalam 62 transaksi. Turki berada di posisi kelima dengan $1,8 miliar yang dibagi melalui 21 transaksi.
Penawaran terbaik tahun 2024 sejauh ini:
ZeptoDidirikan pada tahun 2020 di Parel, India, perusahaan ini pertama kali mendirikan $665 juta pada bulan Junilalu yang lain $340 juta pada bulan Agustus tahun ini, Dua putaran terakhir memungkinkan perusahaan rintisan itu mengamankan pendanaan lebih dari $1 miliar pada tahun 2024, sehingga totalnya sejauh ini menjadi $ 1,6 miliar. Zepto menawarkan layanan pengiriman bahan makanan dalam waktu sepuluh menit dengan aplikasi yang mencantumkan lebih dari 2.500 produk. Visi perusahaan adalah menjadi platform pilihan bagi konsumen yang mencari pengiriman bahan makanan yang cepat dan andal, sekaligus menciptakan rantai pasokan dan model operasional yang kuat yang dapat ditingkatkan di berbagai pasar. Perusahaan ini kini bernilai lebih dari $5 miliar.
PiknikDidirikan pada tahun 2015 di Belanda, perusahaan ini telah mengumpulkan $388,1 juta pada bulan Januari melalui putaran terakhir. Secara keseluruhan, perusahaan ini telah mengumpulkan $1,5 miliar. Picnic adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat yang telah mengembangkan sistem pengiriman ke rumah untuk barang-barang konsumen yang bergerak cepat.
Makanan FlinkDidirikan di Berlin pada tahun 2020, perusahaan ini memperoleh $106,7 juta pada bulan April melalui pendanaan seri B. Hingga saat ini, perusahaan telah mengumpulkan sekitar $1,3 miliar. Flink mengembangkan platform daring yang menyediakan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Aplikasinya menawarkan berbagai pilihan barang kebutuhan sehari-hari seperti rempah segar, buah, roti, kebutuhan pokok, dan perlengkapan rumah tangga yang diantarkan ke rumah dalam waktu sepuluh menit. Perusahaan ini saat ini beroperasi di Belanda, Jerman, dan Prancis.
GarpuPerusahaan rintisan Prancis, yang didirikan di La Corneuve pada tahun 2018, mengumpulkan $26 juta melalui putaran C pada bulan Maret, mencapai total pendanaan sebesar $38,1 juta. Misi perusahaan rintisan ini adalah menyediakan produk organik sehari-hari yang terjangkau bagi banyak pelanggan melalui model berlangganan. Platformnya menawarkan ribuan produk organik dengan harga diskon berkat jaringan kemitraan dengan produsen dan petani.
RosannaDidirikan di Delhi pada tahun 2021, perusahaan ini mengumpulkan $22,5 juta pada bulan Maret melalui putaran seri A, mencapai total pendanaan sebesar $26,5 juta. Perusahaan rintisan ini adalah platform e-dagang di pedesaan yang berfokus pada membangun kemitraan eksklusif dengan rekan sejawat untuk memanfaatkan jaringan sosial dan komunitas lokal demi perluasan pasar. Dengan misi untuk memberikan kemudahan bagi komunitas yang kurang terlayani, Rozana memulai dengan beberapa desa dan sejak itu telah memperluas jangkauannya ke 14 distrik yang mencakup lebih dari 13.000 desa dan sekarang berencana untuk memperluasnya ke 35.000, dengan tujuan untuk menjadi saluran pilihan bagi merek D2C di pedesaan India.
Kenikmatan PedesaanDidirikan pada tahun 2015 di Gurgaon, India, perusahaan ini mengumpulkan $8,4 juta pada bulan Agustus 2024 dalam pembiayaan utang, setelah mengamankan $9,1 juta pada bulan Mei dan $19,8 juta pada bulan Januari melalui dua putaran akhir, dengan total pendanaan sebesar $37,2 juta pada tahun 2024 dan $195,4 juta secara keseluruhan. Country Delight berawal dari perusahaan rintisan teknologi susu yang mendistribusikan susu sapi dan kerbau, yang dipesan melalui aplikasi dan diantar langsung ke rumah pelanggan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini telah memperluas daftar produknya dan kini mengirimkan buah-buahan dan sayuran segar, serta berbagai keperluan dapur lainnya seperti telur, tepung, campuran kue, mentega, ghee, minyak, roti, kacang-kacangan, dan banyak lagi.
Satu PesananDidirikan di Kairo pada tahun 2022, perusahaan rintisan Mesir ini mengumpulkan $16 juta dalam putaran seri A pada bulan Mei, sehingga total pendanaannya menjadi $26,5 juta. Perusahaan ini merupakan distributor grosir yang melayani sektor HORECA, menawarkan untuk memasok industri tersebut dengan barang-barang berkualitas yang dapat diandalkan dengan pembiayaan tertanam, dengan harga yang konsisten dan tanpa stres dalam mengelola berbagai pemasok, semuanya melalui satu aplikasi yang mudah digunakan.
YaPerusahaan rintisan asal Prancis ini didirikan di Paris pada tahun 2017. Perusahaan ini berhasil mengumpulkan $13 juta pada bulan Februari melalui pendanaan seri A dan sejauh ini telah mengumpulkan $40,6 juta. Perusahaan tersebut menciptakan sebuah aplikasi untuk mempermudah berbelanja dan menawarkan saran tentang apa yang harus dimakan serta resep yang disesuaikan dengan selera pelanggan. Aplikasi tersebut secara otomatis membuat menu yang disesuaikan dengan resep dan mengisi keranjang belanja pengguna dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat hidangan.
Bono yang bagusDidirikan pada tahun 2020 di Paris, perusahaan rintisan Prancis lainnya ini mengumpulkan $10,9 juta pada bulan Maret melalui putaran A, sehingga total pendanaannya menjadi $19,2 juta. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk musiman yang dibeli langsung dari petani dengan harga murah, sehingga memungkinkan mereka menjual hasil panen yang ditolak sekaligus menawarkan kepada pelanggan akses ke hasil panen organik dengan harga terjangkau, sehingga mengurangi pemborosan makanan secara keseluruhan.
LicikDidirikan di Chicago pada tahun 2015, perusahaan Amerika ini mengumpulkan $8,7 juta pada bulan Mei melalui putaran seri B, sehingga total pendanaannya menjadi $24,8 juta. Crafty adalah platform terpusat untuk tempat kerja, yang memungkinkan mereka mengelola makanan, minuman, dan perlengkapan untuk tim di kantor, tim jarak jauh, dan tim hibrida di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 2015, kini perusahaan ini mengelola lebih dari 260 kantor pelanggan internasional dan melayani lebih dari 300.000 karyawan per bulan.
di dalamDidirikan di São Paulo pada tahun 2020, perusahaan rintisan asal Brasil ini meraup $5,1 juta pada bulan Januari melalui putaran akhir, sehingga total pendanaannya menjadi $105,1 juta. Daki adalah layanan pengiriman cepat yang menawarkan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang kompetitif melalui aplikasi selulernya. Layanan ini menjanjikan pengiriman ke pelanggan dalam waktu 15 menit.
kotak gandum didirikan pada tahun 2014 di Montreal, Kanada. Perusahaan ini memperoleh pendanaan seri A senilai $3,7 juta pada bulan April, sehingga total investasinya menjadi $15,4 juta. Perusahaan itu adalah dalam upaya untuk menawarkan makanan berbasis gandum Kanada yang sehat dan berkelanjutan, menyediakan berbagai macam produk termasuk alternatif susu, sereal sarapan, granola buatan tangan, oatmeal, batangan sarapan, oat potong baja, dan masih banyak lagi.